Anti-Involution-krigen i Kinas PV-industri

"Anti-Involution" -kampen i den fotovoltaiske industrien har endelig blitt oppgradert til en nasjonal strategi i 2025. fra National People's Congress Standing Committee som stemmer for å passere den nye versjonen av "anti-unfair konkurranseloven", til folkets daglige forside direkte treffe bransjens kaos for "modulen priser under 0 {{{{{{{} Killervåpen for "styrende lavprisskonkurranse i samsvar med loven", kan styrken i den politiske kombinasjonspunch sies å være den sterkeste i historien.

Imidlertid, når industrien og omverdenen ser frem til "abdikasjon av kongen av involvering", spiller markedet ut en magisk virkelig syklus?

Den fotovoltaiske industrien har brukt ti år på å tolke legenden om "skalaldrevet kostnadsreduksjon", og feiet det globale markedet med kostnadsfordelen til gjort i Kina ., men når kapasiteten utvidet seg til den ekstreme, denne "snøbalen" plutselig ", og den som er i 2024, ble den som økende en økende bransje i bransjen, og ikke økte en bransje, og ikke i 2024. Overskuddet falt fra år til år i seks kvartaler på rad, og de fleste koblinger slet med overskudds- og tapslinjen .

Finansielle rapportdata fra ledende selskaper er sjokkerende: TCl mistet 9 . 818 milliarder yuan, Longi Green Energy tapte 8 . 618 milliarder yuan, og Tongwei co ., ltd . tapt 7 .} {{{12 { Utstyrssektoren falt med 126,34% i overskudd i 2024, og børsnoterte selskaper mistet mer enn 50 milliarder yuan totalt. Det som er enda mer absurd er at det laveste budet for den huadiske gruppens komponentinnkjøpsprosjekt bare er 0,62 yuan/w, mens kostnadene for mainstream topcon -komponenter generelt er over 0,7 yuan/w. Bedrifter er villige til å "betale for veldedighet" for å ta ordre.

Det sorte hullet med overkapasitet forteller industriens vitalitet . I 2024 vil mitt lands modulproduksjonskapasitet nå 1156 . 5GW, mens den globale etterspørselen bare er 54GW . utnyttelsen av Polysilic -produksjonen som er mindre enn 50%, som er utnyttelse av Polysilon -produksjonen, er mindre enn en POLYSOM -produksjon som er mindre enn. tomgang . På teknisk nivå nærmer TopCon -effektiviteten den teoretiske grensen på 25 . 5%. BC, HJT, Perovskite og andre tekniske ruter er i en nærkamp, og det er veldig få selskaper som virkelig kan slå gjennom med teknologipremie.

Til tross for de hyppige stemmene om politikk og bransjeforeninger, ser "anti-involusjonen" til å være fanget i dilemmaet med å "presse ned kalebasen og flyte dipperen" . bak den intensiverende priskrigen er superposisjonen til flere strukturelle motsetninger:

1. Den unormale orienteringen til budmekanismen

Minimumsreferanseprisen på 0 . 68 CNY/W satt av industriforeningen er kun i navn, og i faktisk drift er "The Lavest Price Wins" fremdeles jernregelen . Hvis bedrifter ikke byr til lave priser, vil tomgangsproduksjonskapasiteten direkte føre til kontantstrømavbrudd; Hvis de tar ordre til lave priser, vil tap i leveringsstadiet ytterligere erodere overskuddet . Dette "fangens dilemma" får anti-involution-slagordet til å bli tomt snakk.

2. Zombie Survival of Backward Production Capacity

For å beskytte sysselsetting og produksjonsverdi, frikjenner lokale myndigheter i fortsatt drift av produksjonslinjer med bakoverteknologi . Disse "Zombie Enterprises" -bestillinger til lave priser med sine lave kostnader, og ytterligere klemmer, og ikke kan komme tilbake, og på den ene hånden, og på den ene hånden. Situasjonen ", og industrien er fanget i en" dobbel-tap "quagmire .

3. Mismatchangst for tekniske ruter

Det tok bare ett år for komponenter av N-type å erstatte P-type, og TopCon har ennå ikke fått fotfeste . Nye teknologier som BC, HJT og Perovskite har tatt tur til å ta ".}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} De investerer for sent, de vil savne muligheten . Hangys leksjon er ikke langt unna, men presset fra teknologiske iterasjonsstyrker bedrifter til å utvide produksjonen blindt ved krysset til uklare stier .}}}}}}}}

4. De ledende foretakers spill med å holde sine posisjoner

De årlige forsendelsene av ledende foretak som Jinkosolar, JA Solar og Trina Solar overstiger alle 70GW, men ingen av dem tør å bremse utvidelsen . Spillregelen for den fotovoltaiske industrien som "markedsandel bestemmer finansieringskapasitet" har satt ledende døde hvis du ikke kan utvide den paradoks av "Waintens Waiting If Financing Capacity" har satt ledende foretak hvis de ikke er utvidet med å utvide for å utvide for å utvide for å utvide for å utvide for å utvide for å utvide for å utvide for å utvide for å utvide for å utvide for å utvide for å utvide for å utvide for å utvide for å utvide for å utvide for å utvide. Produksjon ". Foretakene som roper de høyeste slagordene mot intern sirkulasjon er ofte de mest aggressive aktørene i å utvide produksjonen .

Det sterke inngrepet på politikknivå denne gangen kan åpne et gjennombrudd for industrien . fra revisjonen av anti-UNFAIR-konkurranseloven til industrien og informasjonsteknologiens intervju med ledende foretak for å rapportere i kostnadsprisen, regulerende myndighetene som prøver å rekonstruere konkurransen gjennom institusjonen. kjede:

1. rekonstruere budsystemet

Innlemme teknologi, kvalitet og service i kjernescoringsindikatorene og etablere en budevalueringsmekanisme som "prioriterer omfattende styrke" . bransjeforeninger kan samarbeide med tredjepartsorganisasjoner for å utvikle produktgraderingsstandarder, gi premium support for "high-efficiency components, og veilede markedet fra" lavprice-dumping "til" verdien "

2. etablere en dynamisk kapasitetskontrollmekanisme

Gjennom kapasitetsregistreringsverifisering, kontrollerer ulovlig tilbaketrekning og andre måter strengt den blinde utvidelsen av ny kapasitet . tvang tilbaketrekning av produksjonslinjer med bakoverteknologi og overdreven energiforbruk, samtidig som de oppfordrer ledende selskaper til å optimalisere produksjonskapasitetsstrukturen gjennom fusjoner og omorganiseringer .}}}}}}}}}}}}}}

3. Teknologisk innovasjon og utvidelse av scenarier Dual-Wheel Drive

Foretak trenger å transformere seg fra "priskordere" til "teknologilaktører", øke investeringen i FoU av banebrytende teknologier som TopCon og Perovskite, og utforske nye applikasjonsscenarier som "Photovoltaic + Energy Storage" og "Photovoltaic Hydrogen Production" for å åpne opp trinnvirksomheten, og "fotovoltaisk hydrogenproduksjon" for å åpne opp trinnvirksomheten til å lagre. 2024 økte med mer enn 100% fra år til år, og ga selskaper nye gevinstvekstpoeng .

Den "anti-involution" -krigen i den fotovoltaiske industrien er i hovedsak en transformasjon fra "kvantitetskarneval" til "kvalitativt sprang" . intervensjonen av politikk har satt en bunnlinje for industrien, men det virkelige gjennombruddet krever fortsatt bedrifter for å bryte bort fra baneavhengigheten til å "vinne med pris" og tilbake til virksomheten for å bryte bort banen {verdi {verdi

Hvis den ondskapsfulle syklusen med lavprisskonkurranse kan brytes helt ødelagt denne gangen, forventes den fotovoltaiske industrien å innlede en ny epoke med teknologidrevet og kvalitets-første; Hvis det bare er styring av slagordstil, kan bransjen vente på en dypere vinter .

I denne nøkkelkampen relatert til global energitransformasjon, er det ingen tilskuere . Enten det er beslutningstakere, bedriftsledere eller investorer, trenger de alle å fortsette å jobbe hardt med teknologisk innovasjon, institusjonell design, og en økologisk rekonstruksjon med en langsiktig perspektiv .} etter all bransjen som er en annen som er en annen. "Utvikling av høy kvalitet" .