Kinas fotovoltaiske industris strategi for «nær USA», ikke redd for «Trump 2.0»?

Kilde: Alpha Factory Green

Introduksjon:Enten det er Biden-administrasjonen eller «Trump 2.0», hvis kinesiske solcelleselskaper ønsker å presse seg inn på det amerikanske markedet, kan det å bygge fabrikker i USA være den eneste utveien.

Kinas fotovoltaiske industrikjede har gjort nye fremskritt i sin "nær-amerikanske" layout.

Den 28. oktober kunngjorde Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), et heleid datterselskap av Shijing Technology, på sin offisielle mikroblogg at selskapet vil bygge et fotovoltaisk celleprosjekt i Puebla, Mexico for å produsere høyeffektivitet N-type TOPCon-celleprodukter, som dekker hovedstørrelsene i industrien, og forventes å nå full produksjon i 2025.

Shijing Solar sa at prosjektet har fått sterk støtte fra lokale myndigheter, inkludert politiske preferanser i ressursallokering og infrastruktur.

Plasseringen av Shijing Solars nye utenlandske fabrikk er ganske meningsfull.

Puebla ligger sentralt i Mexico, med praktisk transport og kun 150 kilometer unna hovedstaden, Mexico by. Det er mange industriparker rundt prosjektet, og industriinfrastrukturen er komplett.

Enda viktigere, Mexico grenser til USA, og de fleste fabrikkene til kinesiske solcelleselskaper i USA er nærmere Mexico.

For eksempel investerte JA Solar 60 millioner dollar i Phoenix, Arizona for å bygge en produksjonskapasitet på 2GW solcellemoduler;

Trina Solarand Canadian Solareach bygde en 5GW modulfabrikk i Texas;

TCL Zhonghuan (002129.SZ) har også en planlagt produksjonskapasitet på 3GW i New Mexico.

De tre ovennevnte amerikanske delstatene ligger ved siden av Mexico.

Solcellegiganter har alltid hatt sine egne «disipler». I batterisegmentet fant Longi Yingfa og Junda for å gjøre OEM; Mingpai-smykker knyttet til Trina Solar, etc.

JinkoSolar og Shijing Technology har også et veldig nært forhold.

8. mars 2024 investerte joint venture-selskapet Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd. etablert av de to partene i Sichuan Shijing høyeffektive solcelleproduksjonsbaseprosjekt.

Samme dag kunngjorde Shijing Technology at Shijing Solar og JinkoSolar og dets datterselskaper hadde signert en "Battery Cell Procurement Contract". I løpet av kontraktens gyldighetsperiode vil Shijing Solar selge rundt 2,5 milliarder solcellemonokrystallinske celler/A-kvalitetsceller inkludert men ikke begrenset til 182 mm størrelse til JinkoSolar og dets datterselskaper.

I august 2024 kunngjorde JinkoSolar at modulfabrikken i Florida mottok skattefradrag i henhold til US Inflation Reduction Act (IRA). Fabrikken har en årlig produksjonskapasitet på 400MW, og den nylig idriftsatte 2GW-kapasiteten i USA søker også aktivt etter relevante subsidier.

På denne måten kan JinkoSolars modulfabrikk i USA kanskje samarbeide med Shijing Solars cellefabrikk i Mexico for å optimere forsyningskjeden – det vil si at Shijing Solars oppstrømsceller produseres i Mexico og sendes deretter til Jinkos USA for prosessering til moduler.

For JinkoSolar, under betingelse av overkapasitet, har betydningen av å finne profesjonell OEM-produksjon blitt stadig mer fremtredende.

På grunn av de økende tapene i silisiumplaten og cellekoblingene, har den vertikalt integrerte produksjonsmodellen redusert fortjenestemarginen kraftig, noe som har resultert i svært stram kontantstrøm for store fabrikker.

Hvis de kan samarbeide med Shijing Solar og outsource celler, kan JinkoSolar ikke bare sikre sikkerheten til forsyningskjeden, men også effektivt redusere de totale kostnadene for virksomheten i USA, og redusere risikoen for at hele industrikjeden blir kontrollert i USA i fremtiden.

Flyttingen av Shijing Technology er også ganske meningsfull - avhengig av den akkumulerte erfaringen i forskning og utvikling av miljøforurensningskontrollutstyr, går den inn i battericellesegmentet for å gjøre profesjonell OEM, som vanligvis er det første trinnet for grenseoverskridende solcelleselskaper.

Ved å bygge en fabrikk i Mexico kan Shijing Technology ikke bare møte behovene til JinkoSolar, men også forsyne andre store fabrikker nærmere den i fremtiden, eller utvide seg til oppstrøms og nedstrøms av industrikjeden.

Tidligere, for å omgå sanksjoner, valgte kinesiske solcellefabrikker stort sett å bryte gjennom Sørøst-Asia.

Men med USA som kansellerer tollfritaket for solcellemoduler i fire sørøstasiatiske land og lanserer antidumping- og antisubsidieundersøkelser, har ruten gjennom Sørøst-Asia blitt blokkert.

Nå, i tillegg til å sette opp fabrikker i USA, bygger kinesiske solcelleselskaper batterifabrikker i Mexico, bruker tariffavtalen mellom Mexico og USA for å omgå restriksjoner, og sender deretter produkter til USA for å bli bearbeidet til moduler - denne "kurve til USA"-strategien kan bli en ny vei for å komme inn på det amerikanske markedet.

Det er verdt å merke seg at fabrikkkonstruksjonsplanen kunngjort av Shijing Solar ble formulert før resultatene av det nåværende amerikanske valget ble offentliggjort, noe som er i tråd med den eksisterende sanksjonspolitikken.

Den 4. november 2024, på et valgkampmøte i Raleigh, North Carolina, uttrykte Trump en tøff handelsholdning.

Han truet med at hvis den meksikanske regjeringen ikke iverksatte tiltak for å kontrollere ulovlig immigrasjon over grensen, så snart han ble valgt, ville han innføre en toll på 25 % på all meksikansk import og kan øke tollsatsen til 100 %.

Tidligere, etter at de nasjonale sikkerhetstolltiltakene basert på "Section 232" trådte i kraft 10. juli 2024, hadde USA innført 25 % og 10 % toll på meksikanske stål- og aluminiumsprodukter, med sikte på å hindre Kina og andre land i å omlaste varer gjennom Mexico for å omgå amerikanske tollsatser.

Tatt i betraktning at den spesifikke implementeringen av den «globale tariffen» ennå ikke er avklart, og det er nesten to måneder før Trump går inn i Det hvite hus, er solcelleindustrikjeden fortsatt inne i en relativt mild periode med «Trumps avtale».

Men å dømme ut fra Trumps «politiske plattform» som har blitt sirkulert nylig, kombinert med hans tidligere politiske holdning, i lang tid framover, vil Trumps innenlandske mål fortsatt være «fremstilling av repatriering» og å fremme sysselsetting; utenrikspolitikken vil fortsette å fortsette «America first».

De økonomiske fordelene kinesiske solcelleselskaper bidrar med til USA når de etablerer fabrikker i USA er ikke åpenbare. Fordi automatiseringsgraden i solcelleproduksjon er veldig høy, er det vanskelig å få med seg for mange jobber.

I tillegg har de fleste kinesiske solcelleselskaper som har bygget fabrikker i USA dratt nytte av fortrinnsretningslinjene fastsatt i IRA signert av Biden 16. august 2022.

IRA er en av de største investeringsregningene i USAs historie for å håndtere klimaendringer. De fortrinnsrettslige retningslinjene inkluderer to deler:

For det første gir det 30 milliarder dollar i produksjonsskattefradrag for å akselerere produksjonen av solcellepaneler, batterier og nøkkelmineraler i USA;

For det andre gir det 10 milliarder dollar i investeringsskattefradrag for bygging av produksjonsanlegg for ren teknologi, for eksempel produksjonsanlegg for solcellepaneler og andre fabrikker for ren teknologi.

I henhold til ovennevnte policy er gjeldende subsidier for solceller fra silisiumskiver til omformere alle over 50 %.

Hvis den nye Trump-administrasjonen insisterer på å kreve at kinesiske solcelleselskaper skal bygge fabrikker i USA, så for selskaper som har en subsidiegenererende kobling og kan søke om subsidier, er det mulig å bygge fabrikker.

Hvis det ikke kan søkes om subsidier, basert på dagens produksjonskostnader, er det ikke økonomisk i det hele tatt, og kinesiske solcelleselskaper vil ikke kunne bygge en komplett industrikjede i USA.

Den 17. juli 2024, da Bloomberg Businessweek gjennomførte et eksklusivt intervju med ham på Mar-a-Lago, var Trump kritisk til IRA og hadde til hensikt å oppheve lovforslaget.

Han mener at lovforslaget faktisk økte inflasjonen i stedet for reduserte den. Han viste også til at det er problemer med tildelingen av midler i lovforslaget og mener at disse midlene ikke burde vært brukt.

Hvis Trump fortsatt insisterer på de ovennevnte påstandene etter å ha tiltrådt, eller hvis overkapasiteten til solcelleproduksjon fortsetter å påvirke innenlandske produksjonsselskaper i USA, kan «hammeren» av sanksjoner bli vekket igjen.

Enten det er Biden-administrasjonen eller «Trump 2.0», hvis kinesiske solcelleselskaper ønsker å presse seg inn på det amerikanske markedet, er det å bygge fabrikker i USA den eneste utveien.

Men fra et industrielt perspektiv, hvis den kinesiske solcelle-industrikjeden i Mexico utvikler seg til en klynge på størrelse med Sørøst-Asia i fremtiden, er det ikke utelukket at USA vil fylle Mexicos kystnære «smutthull» og innføre globale tariffer.

I tillegg til de langvarige motsetningene og forskjellene mellom USA og Mexico, avhenger usikkerheten som står overfor Shijing Technologys fabrikker som planlegger å produsere solceller i Mexico, også av om andre kinesiske kolleger beveger seg for raskt.

Merk: Opphavsretten til artiklene som er gjengitt på dette nettstedet tilhører den opprinnelige forfatteren og den opprinnelige kilden. Synspunktene i artiklene er kun for deling og kommunikasjon. Hvis det er noen opphavsrettsproblemer, vennligst gi meg beskjed, så skal jeg behandle dem i tide.